S01
기업 매각
우리 회사 지금 얼마일까요?
매각 준비부터 회사·재무 정리, 예비 기업가치 확인까지 TOM(AI)이 단계별로 안내하고, 필요할 때 M&A 전문가가 함께합니다.
계정 연결 후 TOM(AI)과 매각 상담을 시작합니다. 첫 질문은 「회사와 관련해 요즘 가장 고민되는 것이 무엇인가요?」입니다.
실제 Buyer 접촉 전에는 회사·권한 확인이 필요합니다. 신원과 IM 공개는 승인 없이 자동으로 이뤄지지 않습니다.
베리컴은 중개자가 모든 대화를 전달해야만 진행되는 구조가 아닙니다. Cold Call은 기본 UX가 아닙니다.
핵심 가치
준비된 매각
회사 기본정보와 재무를 구조화해, 협상 이전에 우리 회사의 위치를 먼저 정리합니다.
근거 있는 기업가치
검증된 비교배수가 있을 때만 기업가치(EV, Enterprise Value) 범위를 제시합니다. 없는 숫자를 추정하지 않습니다.
통제된 기밀성
승인 기반 정보공개가 원칙입니다. 회사 신원과 IM(투자설명서)은 승인 없이 자동으로 공개되지 않습니다.
Direct + Advisory
AI가 먼저 돕고, 필요하면 회계·법률·세무 등 전문가 중개자문으로 이어집니다. 모든 대화를 중개자가 대신하는 구조가 아닙니다.
주요 기능
Seller Discovery
TOM(AI) 매각 상담이 회사와 매각 동기를 한 번에 1~3개 질문으로 정리합니다. 이미 확인된 정보는 다시 묻지 않습니다.
재무정보 입력·정규화
매출·EBITDA(상각전영업이익)·3개년 실적·순차입 등을 입력하면 계산형 정규화 스냅샷으로 정리합니다. 현금·차입을 임의로 나누지 않습니다.
예비 기업가치 LEVEL 0 · LEVEL 1
LEVEL 0은 EV/Sales(매출 배수), LEVEL 1은 EV/EBITDA(이익 배수) 방식입니다. 현재 이용 가능한 핵심 기능입니다.
티저·Buyer 탐색
Teaser(티저) 준비와 인수후보 탐색·Matching은 준비 중입니다. 가짜 후보나 Top3를 보여 주지 않습니다.
NDA 이후 정보공개
NDA(비밀유지계약) 이후에도 회사명·IM 공개는 승인 기반입니다. 문서 열람 흐름은 준비 중입니다.
MM · LOI · DD · SPA · Closing
경영진 미팅(Management Meeting), LOI(인수의향서), DD(실사), SPA(주식매매계약), Closing(거래종결)은 표준 프로세스로 설계되어 있으며 실행 흐름은 준비 중입니다.
현재 이용 가능 · 준비 중
지금 되는 것
- 로그인 후 매각 상담과 Seller 가치평가 LEVEL 0/1을 이용할 수 있습니다.
아직인 것
- Teaser, NDA, IM, Buyer Top3, LOI는 준비 중입니다.
이용 절차
- 01
회원가입 / 로그인
계정을 만들거나 로그인합니다. 상담과 입력값은 계정에 저장됩니다.
- 02
이용목적 · 회사 연결
이용목적으로 기업 매각을 선택하고, 회사를 연결하거나 신규 등록합니다.
- 03
TOM(AI) 매각 상담
Seller 워크스페이스에서 회사·매각 동기를 정리하는 Discovery 상담을 진행합니다.
- 04
재무 입력 · 정규화
매출·EBITDA·3개년 실적·순차입을 입력하면 정규화 스냅샷으로 정리됩니다.
- 05
예비 기업가치 확인
가치평가 화면에서 LEVEL 0·LEVEL 1 상태와, 승인된 비교배수가 있을 때 기업가치 범위를 확인합니다.
- 06
이후 단계 준비
티저·Buyer 탐색·NDA·경영진 미팅·LOI·DD·SPA·Closing으로 이어지는 흐름을 준비합니다.
어떤 분에게 적합한가요
- 매각 또는 지분 유동화를 검토 중인 비상장 중소·중견기업 대표·주주
- 가업승계, 재무적 파트너 유치, 투자유치를 함께 고민하는 기업
- 협상 이전에 우리 회사의 예비 기업가치와 포지션을 먼저 파악하려는 경영진
AI 지원과 사람의 개입
TOM(AI)이 지원하는 부분
- 회사·재무 Discovery 질문과 정규화 결과 설명
- 가치평가 해석, 민감도·리스크 설명, 다음 단계 추천
- 문서 초안 보조(준비 중) — 최종 확정은 사용자 승인 이후
사람이 개입하는 부분
- 비교배수 승인·검증은 Expert(전문가)·Internal(플랫폼 내부)이 담당
- 회사 신원·IM 공개, 단계 변경 등 민감한 실행은 사용자의 명시적 승인 필요
- 복잡한 사안은 회계·법률·세무·산업 전문가 중개자문으로 연결
보안 · 권한 · 기밀성
승인 기반 정보공개
NDA만으로 회사명이나 IM이 자동 공개되지 않습니다. 민감한 공개는 초안 검토 후 명시적 승인을 거칩니다.
Buyer 격리
Seller와 Buyer의 직접 대화는 Opportunity(1:1 거래 경로) 단위이며, Buyer는 서로의 존재·정보를 볼 수 없습니다.
서버가 Source of Truth
현재 Context(역할·회사·Active Deal)는 서버가 판정합니다. 클라이언트가 보낸 권한 값을 신뢰하지 않습니다.
기대효과
- 협상 이전에 자사 포지션과 예비 기업가치를 근거 있게 정리
- 기밀을 유지하면서 인수후보 탐색과 다음 단계를 준비
- 단계별 승인으로 통제된 상태에서 거래를 진행
자주 묻는 질문
- 희망 매각가격을 입력하면 가치평가에 반영되나요?
- 아니요. 사용자의 희망가나 Buyer 예산은 가치평가 엔진의 입력값으로 사용하지 않습니다.
- 검증된 비교배수가 없으면 어떻게 되나요?
- 기업가치 금액을 만들지 않고 「비교배수 확인 필요」 상태로 안내합니다. 임의의 배수를 쓰지 않습니다.
- DCF로도 계산하나요?
- 현재는 LEVEL 0(EV/Sales)과 LEVEL 1(EV/EBITDA)만 사용합니다. DCF·WACC는 이번 범위에서 사용하지 않습니다.
- 회사명은 언제 공개되나요?
- 승인 없이 자동으로 공개되지 않습니다. 신원·IM 공개는 사용자의 명시적 승인을 거칩니다.