VERICOM이 하는 일
베리컴은 거래 준비부터 전문가 협업까지 네 영역을 하나의 플랫폼으로 연결합니다.
거래 준비
현재 제공Seller Discovery와 Buyer Criteria로 목표를 정리하고, 회사·재무정보를 구조화합니다.
가치평가
현재 제공승인된 비교배수(Approved Benchmark)를 기준으로 LEVEL 0(EV/Sales)·LEVEL 1(EV/EBITDA) 예비 범위를 확인합니다.
거래 진행
단계적 구축Teaser·NDA·IM/CIM·경영진 미팅·LOI·실사(DD)·SPA·Closing으로 이어지는 거래 흐름을 하나의 워크플로우로 연결합니다.
전문가 협업
단계적 구축필요한 시점에 M&A Advisor와 회계·세무·법무·기술 전문가가 배정 Deal에 참여합니다.
M&A 거래진행흐름
매각 측과 인수 측의 기본적인 M&A 거래진행흐름입니다.
매각 측
13단계- 01
초기 상담 및 기업 파악
매각 목표와 회사 현황을 확인하는 첫 단계
- 02
티저 작성·배포
회사명을 노출하지 않고 핵심 투자포인트를 제공하는 초기 안내자료
- 03
비밀유지계약 체결
상세정보 제공 전 기밀유지 의무를 정하는 단계
- 04
재무자료 정리
매각 검토에 필요한 재무정보를 정리·정규화
- 05
자문계약
M&A Advisor를 공식 선임해 업무범위·보수·기간·역할을 정하는 계약
- 06
기업가치 평가
승인된 비교배수를 기준으로 예비 기업가치 범위를 산정
- 07
기업소개자료(IM/CIM) 제공
NDA 이후 상세 사업·재무·거래정보를 제공
- 08
경영진 미팅
매각·인수 경영진이 직접 확인하고 질의하는 단계
- 09
인수의향서(IOI) / 인수제안서(LOI)
가격·구조 등 인수 의향을 문서로 제시
- 10
실사
재무·법률·세무·상업 관점에서 회사를 검증
- 11
주식매매계약 협상·체결
최종 조건을 협상해 주식매매계약(SPA)을 체결
- 12
거래종결
대금 지급과 이전으로 거래를 마무리
- 13
인수 후 통합
거래종결 이후 조직·운영을 통합(PMI)
인수 측
13단계- 01
인수조건 설정
산업·규모·수익성·지역 등 인수기준을 설정
- 02
인수후보 검토
기준에 맞는 인수 대상을 검토
- 03
인수전략 수립
인수 목적과 접근 전략을 정리
- 04
비밀유지계약 체결
정보 열람을 위한 기밀유지 의무를 정하는 단계
- 05
매각기업 소개 및 티저 제공
매각 대상의 티저·초기 정보를 제공받는 단계
- 06
자문계약
Buy-side Advisor를 공식 선임해 업무범위·보수·기간·역할을 정하는 계약
- 07
기업소개자료(IM/CIM) 검토
제공받은 상세 사업·재무·거래정보를 분석
- 08
경영진 미팅
대상 회사 경영진과 직접 확인하는 단계
- 09
인수의향서(IOI) / 인수제안서(LOI)
가격·구조 등 인수 의향을 제시
- 10
실사
대상 회사를 재무·법률·세무·상업 관점에서 검증
- 11
주식매매계약 협상·체결
최종 조건을 협상해 주식매매계약(SPA)을 체결
- 12
거래종결
대금 지급과 이전으로 거래를 마무리
- 13
인수 후 통합
거래종결 이후 조직·운영을 통합(PMI)
위 거래진행흐름은 VERICOM이 사용하는 기본적인 표준 절차입니다. 실제 M&A 거래에서는 거래구조, 협상 방식, 경쟁매각 여부, 당사자 간 합의 및 거래 특성에 따라 일부 단계가 생략되거나 순서가 조정될 수 있습니다.
AI가 지원하는 업무
TOM(AI)은 Understand → Analyze → Recommend → Draft → Ask Approval → Execute → Record 순서로 업무를 지원하며, 중요한 실행은 사용자의 승인 이후에 진행합니다.
- 사용자 의도 파악과 정보 구조화
- 누락정보 확인과 거래 준비 지원
- 문서 초안과 다음 단계 안내
- Financial Engine 결과 설명
AI는 기업가치·EBITDA·Multiple·WACC·거래 체결·Buyer 관심도를 임의로 생성하지 않습니다. 중요한 숫자와 상태는 Financial Engine, 실제 입력, 승인 이벤트를 Source of Truth로 사용합니다.
Seller / Buyer / Expert
역할에 따라 사용하는 기능이 다르며, 접근은 Deal·Role·Permission을 기준으로 제한됩니다.
Seller
- 기업매각 준비와 재무정보 정리
- 예비 가치평가(Valuation) 확인
- 정보공개 승인과 Deal 진행
Buyer
- 인수조건(Acquisition Criteria) 설정
- 후보 검토와 NDA 이후 자료 검토
- IOI/LOI 제시와 실사(DD)
Expert / Advisor
- Deal별 초대와 권한 범위 내 참여
- 회계·세무·법무·기술·협상 지원
- 필요 시 자문계약 후 공식 자문
직접 진행 + 전문가 지원
사용자는 플랫폼에서 직접 진행하고, 필요할 때 Advisor 또는 Expert를 Deal에 참여시킬 수 있습니다. Advisor가 공식적으로 M&A 업무를 수행할 때는 자문계약으로 역할과 보수 범위를 정합니다.
Self-Service
자문계약 없이 플랫폼에서 직접 진행
AI-Assisted
TOM(AI)이 준비·분석·초안을 지원
Advisor-Assisted
자문계약 후 M&A Advisor가 공식 지원
Expert-Assisted
회계·세무·법무·기술 전문가가 범위 내 참여
보안과 기밀성
접근은 Deal과 권한 기반으로 통제됩니다. NDA 체결이 전체 정보의 자동 공개를 의미하지 않으며, 회사 신원·IM 공개는 Seller 승인에 따라 범위를 관리합니다.
- Deal · Company 기반 접근
- Buyer 상호 격리(Buyer isolation)
- Expert 배정 범위 한정 접근
- Private Storage · VDR · 서명 URL
- 감사 기록(Audit)
- NDA Gate와 Seller 승인 기반 정보공개